Le marché chinois du laser industriel devrait retrouver son taux de croissance normal à deux chiffres, et le taux de croissance du marché chinois du laser industriel devrait atteindre 10 % en 2023.
L'économie chinoise a connu des montagnes russes en 2022, mais s'est finalement stabilisée, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3 % ; selon les normes chinoises, il s’agit d’une croissance très lente. Toutefois, le bon côté des choses est que l'industrie manufacturière de haute technologie de la Chine connaît une croissance beaucoup plus rapide que l'année précédente, avec un taux de croissance de 7,4 %. Cette dernière tendance soutient fortement le développement stable de l'industrie laser chinoise et favorise la transformation et la modernisation rapides de l'économie nationale chinoise.
Ce n'est qu'en 2022 que l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur l'industrie laser chinoise a été minimisé. De nombreuses villes chinoises où se déroulent d’importantes opérations laser, comme Shanghai, Suzhou et Shenzhen, ont été touchées par les dernières vagues de l’épidémie. En conséquence, la croissance du marché chinois du laser industriel a ralenti à 5 % en 2022, ce qui n'a pas atteint la croissance de 10 % précédemment attendue pour atteindre 13,5 milliards de dollars américains (voir Figure 1). À mesure que l'épidémie de COVID-19 s'atténuera, l'économie globale de la Chine devrait entrer dans le canal de la reprise en 2023, avec un taux de croissance d'environ 5 %. L'industrie chinoise du laser retrouvera sa vitalité de croissance et devrait atteindre un taux de croissance annuel de 10 % d'ici la fin de 2023.
Image Figure 1 : Marché chinois du laser de 2011 à 2023. En 2022, le marché chinois du laser industriel atteindra 13,5 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel de 5 %.
Outre l'impact de l'épidémie de COVID-19, l'économie chinoise sera également confrontée à une triple pression en 2022 : une demande en baisse, des chaînes d'approvisionnement brisées et une activité économique faible. En 2022, la part du marché chinois du laser industriel dans le marché mondial du laser industriel a légèrement diminué, passant de 60,1 % en 2021 à 58,8 %, mais elle représente toujours la moitié du marché mondial (voir Figure 2) .
Image Figure 2 : Part de marché mondiale des lasers industriels. En 2022, la part du marché chinois du laser industriel dans le marché mondial du laser industriel tombera à 58,8 %. En 2021, il est de 60,1 %.
Plus précisément, le marché chinois des lasers à fibre restera globalement stable en 2022, avec des ventes en légère augmentation par rapport à l'année précédente, mais les revenus et les marges bénéficiaires ont diminué. En 2022, le chiffre d'affaires du marché chinois des lasers à fibre tombera à 1,7 milliard de dollars, affichant pour la première fois une croissance négative de 1,8 %. Le marché chinois des lasers à fibre devrait rebondir en 2023, atteignant un taux de croissance annuel de 6,4 % et un chiffre d'affaires atteignant 1,79 milliard de dollars américains (voir Figure 3).
Image Figure 3 : Marché chinois des lasers à fibre de 2014 à 2023. En 2022, le marché chinois des lasers à fibre restera fondamentalement stable, avec des ventes légèrement supérieures à celles de l'année précédente, mais les revenus et les marges bénéficiaires ont diminué.
Un récent rapport de BOS Photonics montre que les prix des lasers à fibre continuent de baisser sur le marché chinois. En 2022, la guerre des prix pour les lasers à fibre a intensifié la baisse des prix, et l'impact de la guerre des prix s'est même étendu aux composants laser à fibre et aux systèmes basés sur des lasers à fibre. L’érosion des prix s’est également déplacée des produits bas de gamme vers les produits haut de gamme, avec des baisses de prix pouvant atteindre 40 % en 2022. La guerre des prix, qui dure depuis des années, a contraint de nombreuses entreprises au bord de la faillite.
En 2022, la situation globale du marché chinois des lasers à fibre est la suivante : croissance des ventes, baisse des prix, profit faible ou nul. La part de marché des différents fabricants de lasers à fibre sur le marché chinois pourrait continuer à changer. En 2022, Raycus Laser dépassera IPG Photonics avec une part de marché de 26,8 %, devenant ainsi le plus grand fournisseur de lasers à fibre sur le marché chinois (voir Figure 4). Il convient de noter qu'en 2022, les ventes d'IPG Photonics sur le marché chinois ont chuté de 12,5 % et les revenus de nLIGHT sur le marché chinois ont fortement chuté de 62 %.
Image Figure 4 : Part de marché de divers fournisseurs de lasers à fibre sur le marché chinois. Le ratio de part de marché entre les fournisseurs nationaux et internationaux a considérablement changé récemment, Raycus Laser dépassant IPG Photonics pour devenir le nouveau leader du marché avec une part de marché de 26,8 %.
Le marché chinois des machines de découpe laser est affecté par le marché du laser à fibre. Bien que les ventes de machines de découpe laser fibre aient augmenté rapidement, le prix unitaire de l'équipement a diminué. Alors que les marges bénéficiaires diminuent, de nombreuses entreprises chinoises se tournent vers les marchés étrangers. En 2022, le marché global des machines de découpe en Chine atteindra 4,6 milliards de dollars américains et devrait dépasser 5 milliards de dollars américains en 2023, soit une croissance annuelle de 7,6 % (voir figure 5).
Image 5 : Marché chinois des machines de découpe laser de 2016 à 2023. Sur le marché chinois, les ventes de machines de découpe laser ont augmenté rapidement, mais le prix unitaire a diminué. En 2022, le marché global des machines de découpe en Chine atteindra 4,6 milliards de dollars américains et devrait dépasser 5 milliards de dollars américains en 2023, soit une croissance annuelle de 7,6 %.
Ces dernières années, les équipements de soudage laser ont ouvert de nouvelles opportunités de marché. La technologie de soudage au laser a progressivement été utilisée pour des applications de micro-usinage de précision dans les batteries de puissance, les automobiles et l'électronique grand public, ainsi que les moteurs d'aviation et de fusée, les engins spatiaux, les moteurs automobiles et d'autres domaines nécessitant le soudage au laser de structures de composants très complexes. En 2022, le marché chinois des systèmes de soudage laser atteindra environ 3 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 25 %. Avec la demande croissante des fabricants nationaux de batteries électriques, la demande d’équipements de soudage laser devrait augmenter considérablement. Le marché global des équipements de soudage laser en Chine devrait dépasser 4,2 milliards de dollars américains en 2023, soit une augmentation de 44 % par rapport à l'année dernière (voir Figure 6).
Image 6 : Marché chinois des systèmes de soudage laser de 2016 à 2023. Poussés par les applications de micro-usinage de précision, les équipements de soudage laser sont progressivement adoptés sur le marché chinois. En 2022, le marché chinois des systèmes de soudage laser atteindra près de 3 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 25 %.
En 2022, le marché chinois de la fabrication additive laser atteindra 2,3 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 16 % sur un an. Le moteur de la croissance du marché est l’émergence de trois tendances nationales : l’industrialisation des processus de fabrication additive, l’émergence de nouveaux modèles économiques et l’adoption généralisée des systèmes laser pour l’impression 3D métal. Ces trois tendances ont toutes joué un rôle important dans la croissance du marché chinois de la fabrication additive laser, qui devrait atteindre 2,8 milliards de dollars américains en 2023, soit une croissance annuelle de plus de 20 % (voir Figure 7).
Image 7 : Marché chinois des équipements de fabrication additive laser de 2012 à 2023. En 2022, le marché chinois des équipements de fabrication additive laser s'élèvera à 2,3 milliards de dollars américains et devrait atteindre 2,8 milliards de dollars américains en 2023.
Le marché chinois du laser ultrarapide connaît une croissance rapide, stimulé par la demande d'applications de semi-conducteurs, de fabrication d'écrans et de traitement du verre. Actuellement, 80 % des lasers ultrarapides vendus sur le marché chinois sont des lasers picoseconde, les lasers femtoseconde représentant une proportion plus faible, bien que la part de marché des produits femtoseconde soit passée de 10 % à 20 % en 2022. En 2022, les lasers ultrarapides nationaux représentent 30 % du marché global des systèmes ultrarapides, atteignant 913 millions de dollars ; ce chiffre devrait dépasser 1 milliard de dollars américains en 2023 (voir Figure 8).
Image 8 : Marché chinois du laser ultrarapide de 2015 à 2023. Le marché chinois du laser ultrarapide connaît une croissance rapide. En 2022, les lasers ultrarapides nationaux représenteront 30 % du marché global des systèmes ultrarapides, atteignant 913 millions de dollars américains ; ce chiffre devrait dépasser le milliard de dollars américains en 2023.
Les coûts inférieurs des lasers à fibre et des lasers à diode directe favoriseront la croissance rapide du marché chinois du nettoyage laser en 2022. En 2022, le marché chinois du nettoyage laser atteindra 83 millions de dollars américains, et il devrait atteindre environ 93 millions de dollars américains en 2023 (voir Figure 9).
Image 9 : Marché chinois des systèmes de nettoyage laser de 2018 à 2023. En raison du faible coût des lasers à fibre et des lasers à diode directe, le marché chinois du nettoyage laser connaîtra une croissance rapide en 2022, avec un marché total atteignant 83 millions de dollars américains et devrait atteindre environ 93 millions de dollars américains en 2023.
En 2022, la quantité et les quotas d'importation et d'exportation de composants laser par la Chine diminueront. Les volumes estimés d’importation et d’exportation en 2022 sont respectivement de 103 millions d’unités et 18,9 millions d’unités ; les quantités de composants laser importés et exportés s'élèvent respectivement à 2,43 milliards de dollars américains et à 664 millions de dollars américains. La baisse globale de ces valeurs est en partie due à l'offre excédentaire sur le marché intérieur, à l'augmentation des droits de douane, aux barrières commerciales imposées sur les produits laser chinois et à l'impact de la pandémie de COVID-19.
Dans l’ensemble, 2022 n’est pas une année typique pour l’industrie laser chinoise. Les marchés du soudage laser, de la fabrication additive laser et du nettoyage laser sont des temps forts en 2022 et le seront encore cette année.
On s'attend à ce que le marché chinois des lasers à fibre connaisse un développement différencié en 2023 afin d'éviter de nouvelles guerres de prix. Dans un avenir proche, l’expansion des marchés étrangers sera également l’objectif des fabricants chinois de machines de découpe laser. À l'avenir, le marché chinois du laser industriel devrait retrouver son taux de croissance normal à deux chiffres. BOS Photonics prévoit que le taux de croissance du marché chinois du laser industriel atteindra 10 % en 2023.
